Vermögenskonzeption

Sie haben eine Vorstellung. Setzen wir ein Zeichen.

Die für Sie passende Anlagelösung soll Ihrer Lebenssituation, Ihren finanziellen Mitteln sowie Ihren momentanen Bedürfnissen und Zukunftsplänen entsprechen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Sie zuerst kennenlernen. Danach widmen wir uns Ihrem Vermögenskonzept. Unabhängig davon, ob Sie Privatkunde oder institutioneller Anleger sind. 

Festlegung Anlageziel

Sie sind noch nicht am Ziel. Aber auf bestem Weg.

Beratungsprozess

Es ist alles bestens strukturiert. Und erst noch transparent.

Privatkunden

Für jeden ist etwas anderes richtig. Wir wissen was.

Unternehmer / -innen

Wir sind Unternehmer. Und wir handeln danach.

Pensionskassen

Ihre Bedürfnisse sind vielfältig. Unsere Lösungen auch.

UNSERE ARBEITWEISE

Die Kombination von Menschlichkeit und Systematik ist eine Herausforderung – und gleichzeitig unsere Kernkompetenz. Wir betrachten und analysieren Ihre Lebens- und Vermögenssituation ganzheitlich. So beraten wir Sie optimal für einen langfristigen Anlageerfolg.

UNSERE LEISTUNGen

LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie sowie unsere Unabhängigkeit bei der Vermögensbewirtschaftung spielen eine tragende Rolle.

unser Team

Offen, verantwortungsvoll und fachlich routiniert – das ist unser Team von ausgewiesenen Experten, Spezialisten und Generalisten. Alle verfügen über langjährige Erfahrungen, fundierte Kenntnisse sowie ein hervorragendes Auge fürs Gesamtbild.

LEGATO Vermögensmanagement AG | Thunstrasse 78 | Postfach 198 | 3000 Bern 6 | 031 959 11 11 | info@legato.ch