Anlagestil

Unser Anlagestil ist aktiv - in Ihrem Interesse.

Unser Anlagestil ist aktiv und stellt Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Die persönliche Vermögensanalyse führt zu einem auf Sie zugeschnittenes Anlagekonzept. Bei der Umsetzung leisten wir Gewähr für ein optimales Verhältnis von Rendite und Risiko. Sie werden regelmässig und transparent informiert. Zudem überprüfen wir periodisch Ihre aktuelle Situation – und passen gegebenenfalls Ihre Anlagestrategie an.

Unsere Anlagephilosopie

Unser Denken und Handeln beruht auf einem disziplinierten und aktiven Ansatz mit dem primären Ziel, Ihre Vermögenswerte zu schützen. 

Unsere Anlageinstrumente wählen wir nach hohen Qualitätsstandards. Indem wir auf eigene Produkte verzichten, stärken wir unsere Unabhängigkeit. 

Wir legen Wert auf eine sinnvolle Diversifikation. Dank der Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern ist unsere Entscheidungsfindung bis zu einem gewissen Grad systematisiert.

anlageziel festlegen

Basierend auf der Analyse Ihres Gesamtvermögens stellen wir für Sie ein persönliches Portfolio zusammen – ganz nach Ihren Bedürfnissen, Vorgaben und Wünschen. Ob Sie Ihr Vermögen erhalten, aufbauen oder Ihr Einkommen sichern möchten, ist ganz von Ihrer Risikobereitschaft sowie Risikofähigkeit abhängig; mit dem Anlagehorizont als wichtigen Faktor.

Unsere Leistung

Wo stehen Sie im Leben? Was sind Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele? Erst wenn wir Ihre Lebens- und Vermögenssituation ganzheitlich betrachtet und analysiert haben, können wir Sie optimal beraten. Für den langfristigen Anlageerfolg.

Unsere Arbeitsweise

Wertschriften selber zu bewirtschaften braucht Zeit und setzt Fachkenntnis und Erfahrung voraus. Wir übernehmen das gerne für Sie - hanz nach Ihrer persönlichen Anlagestrategie und Ihren Präferenzen.

Unser Team

Wer in Generationen denkt, setzt langfristige Ziele. Mit unserer neutralen Analyse und professionellen Beratung finden wir die bestmöglichen Service für Sie. Denn unser Family Office ist mehr als klassisches Private Banking.

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