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Es geht um eine erfolgreiche Zukunft. Am besten mit LEGATO.

Wir suchen eine/n

Kundenberater/in - Vermögensverwalter/in mit Portfolio

Ihre Aufgaben

  • Sie betreuen Ihren eigenen Kundenstamm, den Sie durch Akquisitionstätigkeit, bei der wir Sie aktiv unterstützen, weiter ausbauen.
  • Sie verantworten die ganzheitliche, professionelle Betreuung und Beratung anspruchsvoller Kunden.
  • Bei der Festlegung der Anlagepolitik bestimmen Sie mit. Die Umsetzung erfolgt in unserem zentralen Portfolio-Management. Ihnen stehen verschiedene Mandatsformen zur Verfügung, die dank einem disziplinierten, regelbasierten Anlageprozess ausgezeichnete Anlageresultate hervorbringen.

Ihre persönlichkeit

  • Sie sind eine kundenorientierte, erfahrene und gewinnende Persönlichkeit. 
  • Sie bringen einen soliden Ausbildungshintergrund mit (Bankausbildung, Bankfach-Experte, Hochschulabschluss).
  • Sie verfügen über langjährige Erfahrung in der Anlageberatung oder Vermögensverwaltung.
  • Fachlich bringen Sie alle Qualifikationen mit, die Ihre Kunden von Ihnen erwarten.
  • Sie sind initiativ und zeichnen sich durch gute Kommunikations- und Teamfähigkeit aus.

Unsere Leistungen für Ihren Erfolg.

Wir bieten Ihnen ein offenes, menschliches und förderndes Arbeitsklima. Dabei können Sie sich vollumfänglich um Ihre Kunden kümmern – ohne Wenn und Aber. Schliesslich übernehmen Sie eine grosse Verantwortung für die Ihnen anvertrauten Vermögen.

Für eine optimale Kundenbetreuung stehen Ihnen ausgewiesene Finanzplanungsspezialisten und Supportleistungen im Bereich Anlagen und Administration zur Verfügung. Wir gewährleisten Stellvertretung, Support und die Rahmenbedingungen für eine professionelle Kundenberatung. Ihre Leistungen werden von Ihren Vorgesetzten offenkundig wertgeschätzt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme per Mail oder Telefon 031 959 11 14.

UNSERE ARBEITWEISE

Die Kombination von Menschlichkeit und Systematik ist eine Herausforderung – und gleichzeitig unsere Kernkompetenz. Wir betrachten und analysieren Ihre Lebens- und Vermögenssituation ganzheitlich. So beraten wir Sie optimal für einen langfristigen Anlageerfolg.

UNSERE LEISTUNGen

LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie sowie unsere Unabhängigkeit bei der Vermögensbewirtschaftung spielen eine tragende Rolle.

unser Team

Offen, verantwortungsvoll und fachlich routiniert – das ist unser Team von ausgewiesenen Experten, Spezialisten und Generalisten. Alle verfügen über langjährige Erfahrungen, fundierte Kenntnisse sowie ein hervorragendes Auge fürs Gesamtbild.

LEGATO Vermögensmanagement AG | Thunstrasse 78 | Postfach 198 | 3000 Bern 6 | 031 959 11 11 | info@legato.ch