Kundenprofile

Privatkunden

Es geht um Ihre finanzielle Lebenssituation. Ihr schenken wir unsere volle Aufmerksamkeit. 

Langfristig erfolgreiches Vermögensmanagement beruht auf einem besonderen Vertrauensverhältnis zwischen Kunde und Berater. Darum legen wir höchsten Wert auf Kontinuität und eine persönliche Betreuung, die von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Damit uns dies gelingt, begleiten alle unsere Experten und Expertinnen eine begrenzte Anzahl von Kunden – und schenken Ihnen damit vollumfängliche Aufmerksamkeit.

Unternehmer

Wir sind Unternehmer. Und handeln dementsprechend.

Unternehmer haben unterschiedliche Bedürfnisse. Unser strukturierter Beratungsprozess erfasst deshalb Ihre persönlichen, finanziellen und geschäftlichen Grundlagen und Ziele – die wir mit einer umfassenden Lösung abdecken. Dabei berücksichtigt unsere Beurteilung viel mehr als Ihre Vermögenssituation: Nämlich auch familiäre Verpflichtungen, Risiken und steuerliche Aspekte sowie die Nachfolge- und Nachlassplanung.

Institutionelle Kunden

Sie erwarten Kompetenz. Wir bieten massgeschneiderte Konzepte.

Seit unserer Gründung im Jahr 2007 sorgen wir dafür, dass Pensionskassen, Stiftungen, Firmen oder andere institutionelle Kunden ihre Zielvorgaben erreichen. Dafür erstellen und prüfen wir kontinuierlich deren Anlagereglemente. Zum Erfolg führt uns zudem ein transparenter und strukturierter Beratungsprozess. Als unabhängige Experten nehmen wir ausserdem Einsitz in Anlagegremien.

Unsere Leistung

Wo stehen Sie im Leben? Was sind Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele? Erst wenn wir Ihre Lebens- und Vermögenssituation ganzheitlich betrachtet und analysiert haben, können wir Sie optimal beraten. Für den langfristigen Anlageerfolg.

Unsere Arbeitsweise

Wertschriften selber zu bewirtschaften braucht Zeit und setzt Fachkenntnis und Erfahrung voraus. Wir übernehmen das gerne für Sie - hanz nach Ihrer persönlichen Anlagestrategie und Ihren Präferenzen.

Unser Team

Wer in Generationen denkt, setzt langfristige Ziele. Mit unserer neutralen Analyse und professionellen Beratung finden wir die bestmöglichen Service für Sie. Denn unser Family Office ist mehr als klassisches Private Banking.

LEGATO Vermögensmanagement AG | Thunstrasse 78 | Postfach 198 | 3000 Bern 6 | 031 959 11 11 | info@legato.ch