Beratungsprozess

Es ist alles bestens strukturiert. Und erst noch transparent.

Damit wir Sie optimal beraten und Ihnen passende Dienstleistungen anbieten können, ist es uns wichtig Sie und Ihr Umfeld gut kennen zu lernen. Wir nehmen uns Zeit, Ihnen zuzuhören und Ihre Wünsche, Ziele und Bedürfnisse von Grund auf zu verstehen. So bereiten wir gemeinsam den Weg für eine langfristige erfolgreiche Zusammenarbeit vor.

Erfolge sind kein Zufall. Sie sind das Ergebnis klar definierter Ziele (Anlageziel) und einer konsequent umgesetzten Strategie. Die stetige Pflege der Anlagen und die regelmässige Überprüfung der gewählten Strategie sind dabei zentral. So kann auf Marktentwicklungen und Veränderungen Ihrer Lebensumstände zielgerichtet reagiert werden.

UNSERE ARBEITWEISE

Die Kombination von Menschlichkeit und Systematik ist eine Herausforderung – und gleichzeitig unsere Kernkompetenz. Wir betrachten und analysieren Ihre Lebens- und Vermögenssituation ganzheitlich. So beraten wir Sie optimal für einen langfristigen Anlageerfolg.

UNSERE LEISTUNGen

LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie sowie unsere Unabhängigkeit bei der Vermögensbewirtschaftung spielen eine tragende Rolle.

unser Team

Offen, verantwortungsvoll und fachlich routiniert – das ist unser Team von ausgewiesenen Experten, Spezialisten und Generalisten. Alle verfügen über langjährige Erfahrungen, fundierte Kenntnisse sowie ein hervorragendes Auge fürs Gesamtbild.

LEGATO Vermögensmanagement AG | Thunstrasse 78 | Postfach 198 | 3000 Bern 6 | 031 959 11 11 | info@legato.ch