Kunden

Privatkunden

Es geht um Ihre finanzielle Lebenssituation. Ihr schenken wir unsere volle Aufmerksamkeit. 

Langfristig erfolgreiches Vermögensmanagement beruht auf einem besonderen Vertrauensverhältnis zwischen Kunde und Berater. Darum legen wir höchsten Wert auf Kontinuität und eine persönliche Betreuung, die von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Damit uns dies gelingt, begleiten alle unsere Experten und Expertinnen eine begrenzte Anzahl von Kunden – und schenken Ihnen damit vollumfängliche Aufmerksamkeit.

Unternehmer

Wir sind Unternehmer. Und handeln dementsprechend.

Unternehmer haben unterschiedliche Bedürfnisse. Unser strukturierter Beratungsprozess erfasst deshalb Ihre persönlichen, finanziellen und geschäftlichen Grundlagen und Ziele – die wir mit einer umfassenden Lösung abdecken. Dabei berücksichtigt unsere Beurteilung viel mehr als Ihre Vermögenssituation: Nämlich auch familiäre Verpflichtungen, Risiken und steuerliche Aspekte sowie die Nachfolge- und Nachlassplanung.

Institutionelle Kunden

Sie erwarten Kompetenz. Wir bieten massgeschneiderte Konzepte.

Seit unserer Gründung im Jahr 2007 sorgen wir dafür, dass Pensionskassen, Stiftungen, Firmen oder andere institutionelle Kunden ihre Zielvorgaben erreichen. Dafür erstellen und prüfen wir kontinuierlich deren Anlagereglemente. Zum Erfolg führt uns zudem ein transparenter und strukturierter Beratungsprozess. Als unabhängige Experten nehmen wir ausserdem Einsitz in Anlagegremien.

UNSERE ARBEITWEISE

Die Kombination von Menschlichkeit und Systematik ist eine Herausforderung – und gleichzeitig unsere Kernkompetenz. Wir betrachten und analysieren Ihre Lebens- und Vermögenssituation ganzheitlich. So beraten wir Sie optimal für einen langfristigen Anlageerfolg.

UNSERE LEISTUNGen

LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie sowie unsere Unabhängigkeit bei der Vermögensbewirtschaftung spielen eine tragende Rolle.

unser Team

Offen, verantwortungsvoll und fachlich routiniert – das ist unser Team von ausgewiesenen Experten, Spezialisten und Generalisten. Alle verfügen über langjährige Erfahrungen, fundierte Kenntnisse sowie ein hervorragendes Auge fürs Gesamtbild.

LEGATO Vermögensmanagement AG | Thunstrasse 78 | Postfach 198 | 3000 Bern 6 | 031 959 11 11 | info@legato.ch