Beratungsprozess

Es ist alles bestens strukturiert. Und erst noch transparent.

Wir beraten Sie optimal und bieten Ihnen massgeschneiderte Dienstleistungen an. Dafür nehmen wir uns Zeit und hören Ihnen zu. Uns ist wichtig, Sie und Ihre Lebenssituation gut zu kennen und Ihre Wünsche, Ziele und Bedürfnisse von Grund auf zu verstehen. Denn Bedürfnisse, Situation und Risikobereitschaft bilden die Grundlage für das gemeinsam entwickelte Konzept – und für eine langfristige, erfolgreiche Zusammenarbeit. 

UNSERE ARBEITWEISE

Die Kombination von Menschlichkeit und Systematik ist eine Herausforderung – und gleichzeitig unsere Kernkompetenz. Wir betrachten und analysieren Ihre Lebens- und Vermögenssituation ganzheitlich. So beraten wir Sie optimal für einen langfristigen Anlageerfolg.

UNSERE LEISTUNGen

LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie sowie unsere Unabhängigkeit bei der Vermögensbewirtschaftung spielen eine tragende Rolle.

unser Team

Offen, verantwortungsvoll und fachlich routiniert – das ist unser Team von ausgewiesenen Experten, Spezialisten und Generalisten. Alle verfügen über langjährige Erfahrungen, fundierte Kenntnisse sowie ein hervorragendes Auge fürs Gesamtbild.

LEGATO Vermögensmanagement AG | Thunstrasse 78 | Postfach 198 | 3000 Bern 6 | 031 959 11 11 | info@legato.ch