Beratungsprozess

Es ist alles bestens strukturiert. Und erst noch transparent.

Damit wir Sie optimal beraten und Ihnen passende Dienstleistungen anbieten können, ist es uns wichtig Sie und Ihr Umfeld gut kennen zu lernen. Wir nehmen uns Zeit, Ihnen zuzuhören und Ihre Wünsche, Ziele und Bedürfnisse von Grund auf zu verstehen. So bereiten wir gemeinsam den Weg für eine langfristige erfolgreiche Zusammenarbeit vor.

Erfolge sind kein Zufall. Sie sind das Ergebnis klar definierter Ziele (Anlageziel) und einer konsequent umgesetzten Strategie. Die stetige Pflege der Anlagen und die regelmässige Überprüfung der gewählten Strategie sind dabei zentral. So kann auf Marktentwicklungen und Veränderungen Ihrer Lebensumstände zielgerichtet reagiert werden.

Unsere Leistung

Wo stehen Sie im Leben? Was sind Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele? Erst wenn wir Ihre Lebens- und Vermögenssituation ganzheitlich betrachtet und analysiert haben, können wir Sie optimal beraten. Für den langfristigen Anlageerfolg.

Unsere Arbeitsweise

Wertschriften selber zu bewirtschaften braucht Zeit und setzt Fachkenntnis und Erfahrung voraus. Wir übernehmen das gerne für Sie - hanz nach Ihrer persönlichen Anlagestrategie und Ihren Präferenzen.

Unser Team

Wer in Generationen denkt, setzt langfristige Ziele. Mit unserer neutralen Analyse und professionellen Beratung finden wir die bestmöglichen Service für Sie. Denn unser Family Office ist mehr als klassisches Private Banking.

LEGATO Vermögensmanagement AG | Thunstrasse 78 | Postfach 198 | 3000 Bern 6 | 031 959 11 11 | info@legato.ch