VermÖgensanalyse / Anlagekonzeption
Basis einer optimalen Vermögensstruktur ist die Analyse der ganzheitlichen Vermögenssituation. Nur eine konsolidierte Vermögensbetrachtung unter Einbezug sämtlicher Vermögensbestandteile ermöglicht eine optimale Beratung.

Die Vermögensanalyse bildet die seriöse Grundlage für den langfristigen Anlageerfolg. Dazu werden im persönlichen Gespräch Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele besprochen und Zeithorizont, Risikofähigkeit und – bereitschaft sowie die Renditeerwartungen analysiert und aufeinander abgestimmt. Das Resultat ist eine massgeschneiderte Anlagekonzeption unter Einbezug Ihrer Anlagepräferenzen wie beispielsweise die Umsetzung mittels nachhaltiger Anlagen.

Legato AG verfügt auch über Spezialkenntnisse für institutionelle Anleger. Wir erstellen neben Anlagekonzeptionen auch Anlagereglemente für Stiftungen basierend auf einer entsprechenden Asset- & Liability-Analyse. Zusätzlich bieten wir unsere Kompetenz im Manager-Selektionsprozess an.

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