Unternehmer / -innen

Wir sind Unternehmer. Und wir handeln danach.

Wir sind spezialisiert auf anspruchsvolle Privatkunden mit komplexen Bedürfnissen. Denn mit unserem strukturierten Beratungsprozess können wir Ihre persönlichen, finanziellen und geschäftlichen Grundlagen und Ziele erfassen und mit einer umfassenden Lösung abdecken. Dabei berücksichtigt unsere Beurteilung nicht nur Ihre Vermögenssituation, sondern auch familiäre Verpflichtungen, Risiko- und steuerliche Aspekte sowie Liquiditätsplanung oder Kapitalbedarf des eigenen Unternehmens.

 

Vermögenskonzeption

Wo stehen Sie im Leben? Was sind Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele? Erst wenn wir Ihre Lebens- und Vermögenssituation ganzheitlich betrachtet und analysiert haben, können wir Sie optimal beraten. Für den langfristigen Anlageerfolg.

Vermögensbewirtschaftung

Wertschriften selber zu bewirtschaften braucht Zeit und setzt einiges an Erfahrung und Kenntnissen voraus. Wir übernehmen das gerne für Sie – ganz nach Ihrer persönlichen Anlagestrategie und Ihren Präferenzen.

Family Office

Wer in Generationen denkt, setzt langfristige Ziele. Mit unserer neutralen Analyse und professionellen Beratung finden wir die bestmöglichen Service für Sie. Denn unser Family Office ist mehr als klassisches Private Banking.

Kontakt

LEGATO Vermögensmanagement AG

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