Einsteigen bei LEGATO

Ihre erfolgreiche Zukunft mit LEGATO.

Die LEGATO ist ein führendes Unternehmen rund um Finanzfragen im Espace Mittelland. Unsere Kernaktivität ist das Vermögensmanagement (Vermögenskonzeption und Vermögensbewirtschaftung). Kundennähe und unsere, durch Nachhaltigkeit geprägte Handlungsweise, zeichnen uns aus. Unseren Erfolg verdanken wir der Kompetenz und dem Fachwissen unserer Mitarbeiter und der guten Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern.

Wir verfolgen eine Wachstumsstrategie und sind deshalb immer auf der Suche nach neuen Talenten und erfahrenen Berufsleuten. Sind Sie bereit, die Herausforderung anzunehmen und Ihre Qualifikation als

Kundenberater/in - Vermögensverwalter/in mit Portfolio

 unter Beweis zu stellen?

Ihre Aufgaben

  • Sie betreuen Ihren eigenen Kundenstamm, den Sie durch Akquisitionstätigkeit, bei der wir Sie aktiv unterstützen, weiter ausbauen.
  • Sie sind verantwortlich für die ganzheitliche, professionelle Betreuung und Beratung anspruchsvoller Kunden.
  • Bei der Festlegung der Anlagepolitik bestimmen Sie mit. Die Umsetzung erfolgt in unserem zentralen Portfolio-Management. Ihnen stehen verschiedene Mandatsformen zur Verfügung, welche dank einem disziplinierten, regelbasierten Anlageprozess ausgezeichnete Anlageresultate hervorbringen.

Ihre Persönlichkeit

  • Sie sind eine kundenorientierte, erfahrene und gewinnende Persönlichkeit.
  • Sie bringen einen soliden Ausbildungshintergrund mit (Bankausbildung, Bankfach-Experte, Hochschulabschluss).
  • Ihre langjährige Erfahrung in der Anlageberatung oder Vermögensverwaltung zeichnet Sie aus.
  • Fachlich bringen Sie alle Qualifikationen mit, die Ihre Kunden von Ihnen und Sie selbst von sich erwarten.
  • Sie sind initiativ und zeichnen sich durch gute Kommunikations- und Teamfähigkeit aus.

unsere Unterstützung für ihren erfolg

Für eine optimale Kundenbetreuung stehen Ihnen ausgewiesene Finanzplanungsspezialisten, Supportleistungen im Bereich Administration und Marketing und moderne Informatikmittel zur Verfügung. Stellvertretung, Support und die nötigen Rahmenbedingungen für eine professionelle Kundenbetreuung sind gewährleistet.

unsere werte

  • KUNDENORIENTIERUNG - unsere Kunden und ihre Bedürfnisse stehen im Zentrum unseres Denkens und Handelns.
  • SICHERHEIT - Wir erachten den Schutz des Vermögens unserer Kunden als wichtigstes Ziel. Wir setzen uns deshalb für eine vorsichtige, sorgfältige Anlagepolitik ein.
  • PROFESSIONALITÄT - Hohe Fachkompetenz zeichnet uns aus und wir erbringen Dienstleistungen von höchster Qualität.
  • INTEGRITÄT - Wir identifizieren uns mit den Zielen unserer Kunden. Unser Handeln ist von Loyalität und Respekt geprägt.
  • UNABHÄNGIGKEIT - Als unabhängiger und objektiver Vertreter wahren wir die Interessen unserer Kunden.
  • GANZHEITLICHKEIT - Wir bieten unseren Kunden als ganzheitlich orientierter Partner für Finanzfragen auch interdisziplinäre Lösungen und ergänzende Dienstleistungen.

Falls Sie nach diesen Werten denken und handeln, sind Sie bei uns richtig!

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktnahme per Mail oder unter 031 959 11 14.

Vermögenskonzeption

Wo stehen Sie im Leben? Was sind Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele? Erst wenn wir Ihre Lebens- und Vermögenssituation ganzheitlich betrachtet und analysiert haben, können wir Sie optimal beraten. Für den langfristigen Anlageerfolg.

Vermögensbewirtschaftung

Wertschriften selber zu bewirtschaften braucht Zeit und setzt einiges an Erfahrung und Kenntnissen voraus. Wir übernehmen das gerne für Sie – ganz nach Ihrer persönlichen Anlagestrategie und Ihren Präferenzen.

Family Office

Wer in Generationen denkt, setzt langfristige Ziele. Mit unserer neutralen Analyse und professionellen Beratung finden wir die bestmöglichen Service für Sie. Denn unser Family Office ist mehr als klassisches Private Banking.

Kontakt

LEGATO Vermögensmanagement AG

Thunstrasse 78
Postfach 198

3000 Bern 6

031 959 11 11
info@legato.ch